经济参考报 牛年以来市场震荡下,不少产品持仓发生较大调整。随着一季报陆续披露,制造业、金融等行业一批“新面孔”出现在基金重仓股中。同花顺(107.690, 0.80, 0.75%)数据显示,截至目前,公募基金持股总数最多的前五大行业分别为银行、电子、医药生物、化工和有色金属。 4月21日,睿远基金、广发基金旗下多只产品发布一季报。根据一季报,由傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金一季度仍保持89.98%的较高仓位,重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,中国移动、卫宁健康(14.990, -0.04, -0.27%)、万华化学(107.670, -2.34, -2.13%)、巨星科技(33.710, 0.36, 1.08%)新进前十大重仓股之列。尤其是中国移动成为该基金第一大重仓股,最新持股数量为5738.45万股。由林英睿管理的广发价值领先混合今年一季度末的股票仓位仅为61.32%,其前十大重仓股以顺周期行业为主,包括中煤能源(7.620, 0.09, 1.20%)、兖州煤业(15.180, -0.05, -0.33%)、杭州银行(14.850, -0.08, -0.54%)、中国宏桥等。同花顺数据显示,截至4月21日,林英睿管理的偏股混合型基金年内平均收益率达29.37%,为同类排名第一。 此前,刘格菘、董承非、谢治宇等明星基金经理调仓情况也浮出水面。刘格菘管理的广发小盘成长的股票仓位为90.33%,较去年四季度的92.04%有所下降,配置行业包括面板、光伏、动力电池、钛白粉、芯片等制造业及医疗服务行业,京东方A(5.980, -0.08, -1.32%)成为该基金的第一大重仓股,占基金资产净值比例为10.15%,亿纬锂能(101.790, 3.66, 3.73%)、隆基股份(102.000, 1.37, 1.36%)则遭到减持。董承非管理的兴全趋势一季度股票仓位明显下调,从去年末的78.84%下降至今年一季度的67.21%。紫金矿业(10.000, 0.06, 0.60%)、三安光电(28.890, 1.84, 6.80%)仍稳居其前十大重仓股前两名,海康威视(58.980, 0.30, 0.51%)和欧派家居(150.440, 2.52, 1.70%)从“隐形重仓股”升级进入前十大,顺丰控股(66.320, -1.70, -2.50%)和三一重工(27.080, 0.16, 0.59%)则退出前十大重仓股名单。 谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金,前十大重仓股均出现“大换血”,主要增持了兴业银行(20.900, 0.01, 0.05%)、平安银行(23.260, 0.00, 0.00%)、海康威视、锦江酒店(60.580, -0.58, -0.95%)等个股,而美的集团(73.560, -1.44, -1.92%)、万华化学、比亚迪(226.010, 15.01, 7.11%)、隆基股份等则退出前十大重仓股名单。仓位方面,相较于上季度末,兴全合宜股票仓位从87.88%小幅提升至88.42%,兴全合润则是从86.21%小幅提升至87.42%。 回顾一季度,不少基金经理指出,部分抱团股的调整主要系估值及流动性因素影响。刘格菘在一季报中表示,核心资产整体出现调整的原因并不是企业盈利出现了趋势性恶化,而是自2018年底以来相关行业积累了较大涨幅,部分行业估值提升幅度超过业绩上涨速度,而美债收益率短期上升较快也引发市场对流动性边际变化的担忧。董承非也表示,国内外经济逐步进入复苏阶段,流动性或将在边际上变弱,因此在基本面及估值的判断上需要更加谨慎。
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