中国华融拟引入战略及财务投资者 募资不超420亿元

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中新经纬11月18日电 17日，中国华融在港交所公告称，拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者。

中国华融表示，为有效补充公司资本，满足资产管理公司资本监管要求，夯实可持续经营基础，促进业务平稳健康发展，公司拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者。公司于11月17日审议通过了有关建议非公开发行不超过约392.16亿股内资股及非公开发行不超过约19.61亿股H股的方案及相关议案。

公告称，中国华融于11月17日分别与投资者中信集团、中保投资(在中保融信基金完成工商注册之前，代为办理协议签署等相关事宜)、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。其中，内资股方面，中信集团认购不超过约188.24亿股，中保融信基金认购不超过约145.10亿股，中国信达认购不超过约39.22亿股，工银投资认购不超过约19.61亿股；H股方面，中国人寿认购不超过约19.61亿股。

公告显示，本次发行价格为人民币1.02元/股。本次发行募集的资金总额不超过人民币420亿元，在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。

同日，中国华融还公告拟转让两公司股权。

公告显示，中国华融拟将持有的华融湘江银行40.53%股权及华融金融租赁79.92%股权对外公开转让。